武装侦探社所在的城市横滨被外界称为“魔都”。
过去的进驻军居住区成了共同租界，但还是残留着巨大的海外领事影响。名义上租界的治安由日本军警和领事馆警察共同维持，但这里的法律区分极其模糊，因此存在着无数的灰色地带、是恶名远扬的异能力者犯罪据点。
数年前，某位先生提出了“三刻构想”——由不同的势力来管理不同的时刻的横滨。武装侦探社所代表的便是黄昏。
它作为政府认可的异能组织，平时负责处理大多数政府不方便出手的事件。
这次AFO疑似复出的情报在上报给异能特务科后，武装侦探社也得到了调查这件事的指令。
“我本来以为那只是谁的恶作剧，但是又有消息说您亲眼见到了他，这是真的吗？”太宰治饶有兴致地摩挲着咖啡杯的杯壁，鸢色的眸子注视着面前的侦探。
“那大概就是他本人。”提起AFO，绫辻行人的语气里带着几丝不加掩饰的厌恶。
“是吗，这可就有意思了。”太宰治沉吟，“Another是绝对不会出现例外的异能，而对于AFO的敌人我想政府应该也不会让罪证出现任何纰漏，所以五年前的时候他一定是死了——那么现在他是活过来了吗？”
绫辻行人轻抿一口咖啡，没有回话。
这也是他一直在思考的问题。
沉思半晌，太宰治忽然抬起头，笑着道：“我记得绫辻老师您以前也遇到过类似的情形，之前那位妖术师还在吗？”
他说着视线在绫辻行人身边绕了一周，像是在寻觅某种看不见的东西。
“……”
听他提起这件事，绫辻行人周身的空气瞬间降了几度。
侦探冷冷道：“‘他’现在不在。”
——“他”指的是妖术师京极夏彦，过去曾被国家组织追捕的异能犯罪者。
这名臭名昭著的犯罪者之前因某种原因缠上了绫辻行人，后者在数月前才终于抓到了京极夏彦的破绽、利用Another让对方从瀑布的高崖上坠落死去。
但之后京极夏彦却依靠自身异能的特殊性、利用MEME(模因)让自己化为了“妖魔”。