和志雄相比，俊和泽的生活则幸福了许多。俊是英俊潇洒的学霸，学校里公认的校草，集万千宠爱于一身；泽则是俊身边那个温润少年，虽然不尽俊那般夺目，但也是学校少有的英俊少年。随着两人升入高中，情窦初开的彼此都察觉到内心与常人的不同，但却怯弱地将这种情感隐藏在内心最深处。因为此时的日本还是个异常保守的社会，同性恋在一定程度上被视为“不正常”乃至于“不应该存在”的事物。
泽听说学校附近有一所同志酒吧，名字就叫“午夜飞行”。好奇的他带着试探和憧憬的情愫在某次补习后骑着自行车前来窥视，只不过当他在酒吧里被不怀好意的大叔吓走之后却发现自己的自行车被偷走了。郁闷的泽只好步行回家，还因此受到了父母的抱怨。泽家虽然还算小康，但是泽还有弟弟妹妹在念书，因此很难再有钱给泽买自行车。
不过泽很快发现许久没有见到的志雄推着自行车来找自己了，因为偷泽自行车的小偷就是志雄手下的人。而志雄认出了泽的自行车，就要了过来还给了泽。知道泽偷偷摸摸去了“午夜飞行”，志雄还告诫他不要去那些鱼龙混杂的地方。但是此时的泽却完全被多年没有见过的志雄给吸引住了，尚未完全褪去少年青涩的志雄身上展现出了属于成年男子和少年男孩的两种气质。一见倾心是什么？此时的泽就明白了。在相爱的那一刻，你就知道你爱上了他。
和志雄重新联系上的泽开始和志雄走动起来，志雄也不排除昔日的好友来找自己，毕竟自己的手下也没几个和自己是真心好友。只有在泽的面前，志雄才会收起自己的暴戾，露出温柔和开心的那一面。在这个时候，泽是志雄阴暗生命里的唯一光芒，让堕落在地狱深渊的自己尚不至于沉底沉沦；而志雄则是泽心底最美好的那片芬芳，那种注定无法在阳光下怒放的蔷薇花就在这那旮旯里倔强地生长。在相处中，少年们都察觉到各自心底的那种感觉。爱究竟是什么？没有人能给出一个完整的定义，但是少年却知道他们之间是爱。
被泽疏远的俊吃醋了，他发现他原来是那么爱泽。当泽在自己身边的时候，他并没有觉得什么；可泽离开之后，那个空洞却逼得他发了疯。他跟踪泽，然后偷拍到了泽和志雄的亲密行为。俊的理智在这一刻崩掉了，他用这个视频威胁泽，并在校园里肆意地霸凌和蹂躏泽。甚至他还公开传播泽是同性恋，于是泽在学校和社团里受到的霸凌更多了。进教室被其他男生泼冷水，女生们嫌弃他是异类，老师觉得他很肮脏。甚至在厕所或社团的角落里，他被人羞辱得更加过分。但是泽还是倔强地坚持着，因为他知道在放学后，会有人微笑地等着自己。
而就在昔日好友互相折磨的时候，俊手里的记忆卡被老师真彦拿到了。原本以为只是恶作剧的俊发现事情开始超出自己的控制，真彦将这件事彻底曝光了，志雄和泽的关系那么直接的摊开在所有人的面前。为了保护泽，志雄说一切都是自己强迫泽的。但是真彦不依不饶，他向志雄索要了一个高昂的价格。
为了赎回这个记忆卡，志雄开始替组织贩卖药品。于是志雄被警方逮捕，为了给志雄筹律师费，一无所有的泽再次去了午夜飞行，找到了那个大叔。从那一晚开始，他不断地前往午夜飞行，然后再跟不同的人离开。
当俊得知泽为了帮志雄开始出卖身体的时候，他找到了真彦老师，希望他能放过泽。但是真彦却告诉俊，泽和志雄这种社会垃圾应该趁早消灭掉，否则给社会将带来更大的灾害。此时的真彦仿佛是真理的掌握者，同时他们也反映了一种社会态度，那就是教育应该和自然界一样主动去淘汰那些无法成长的幼苗。但是不少的“不合格者”本身就是教育所造成的，然后又被教育说要主动抛弃。
这样的理念其实串起来就可怕了，因为人并不是一个物件，并不是一个你玩坏了就可以丢弃的物件。俊虽然无法理解真彦说法背后的恐怖，但是他却知道他真的会将自己的朋友给弄死。他不喜欢志雄，是因为嫉妒志雄；不喜欢泽，也是因为嫉妒。但是，他并没有考虑过自己要真正失去他们。趁着真彦还在侃侃而谈的时候，俊抓起了棒球棒……故事的最后，三个少年骑着自行车在夕阳的小路上你追我赶，笑声随着太阳缓缓消失。
和电影剧本相比，小说其实更加残酷。因为文字可以削弱视觉的冲击力，所以同样的力度，用文字和用画面表现出来的效果是不一样的。但同样的，画面留下的冲击力虽然强，但很快就会被遗忘；可文字的冲击力却是刻在骨子里的，有的时候几乎是终身难忘。
作为林俊秀在春秋文艺出版社的编辑，矶嶋恒康看完小说之后，说道：“林君，如果可以的话，我真希望这本书能够不被出版。因为这个故事实在是太残酷了，你不但戳破了‘美好青春’的虚幻泡泡，而且还将它最丑陋的一面展现了出来。我想，等到图书上市的时候，教育界会有很多攻击你的意见。看来，这会是一本惹来社会热议的小说呢。”
为了应对教育界可能的抨击，林俊秀在文中所涉及到的校园霸凌事件都能找到相应的原型，而且这些事件时至今日并没有得到妥善的解决。毕竟日本政府的官僚主义作风与西方人权等东西结合到一起之后，所谓的正义和公平往往就无人知晓了。 </p>