水帘洞外。
孙悟空拿着一根树枝，努力地练习着棍法，他的身手敏捷，招式凌厉，只见他一招猛虎下山，倾注全身之力于武器之上，狠狠地刺向了一块巨石，奈何手中的武器过于破烂，在碰到巨石的瞬间，那树枝便被折断了。
“不称手！不称手！”孙悟空将树枝扔在一旁，有些懊恼地坐在了石椅上。
“大师兄啊，歇一会儿吧，你都练了一上午了。”这时，沙僧将一盘水果放到了孙悟空面前的石桌上。
“唉！沙师弟，这武功好练，可这法力难得啊！”孙悟空拿起一个苹果就啃。
“大师兄，不要急，慢慢来。”沙僧说道。
“这蚩尤就要统治人间了，而且还有许多谜团没有解开，老孙怎能不急啊！”说完，孙悟空急匆匆地吃完了苹果，又练武去了。
“沙师弟，过来。”远处，猪八戒对着沙僧招了招手。
“二师兄啊，什么事？”沙僧走到猪八戒跟前问。
猪八戒看了看周围，在沙僧的耳边低语了几句。
“什么？二师兄！这…………要赶快告诉大师兄啊！”听完猪八戒的话后，沙僧急了。
“你回来。”猪八戒一把拉住了沙僧，接着说道:“猴哥现在法力尽失，你跟他说，这不是分散他的注意力吗。”
“说得也是，可…………我们该怎么办啊？”沙僧问道。
猪八戒的大眼珠上下左右各转了一圈，说:“不如这样，咱们两个先去，等猴哥的法力恢复了，再告诉他也不迟。”
时间过得很快，眨眼间，太阳就落山了。
一抹殷红色的夕阳照在西山上，湛蓝的天空上浮动着一片片云朵，它们在夕阳的辉映下呈现出火焰一般的嫣红。一条小溪在山涧缓缓流淌，红彤彤的夕阳倒映在水面上。
孙悟空回到了水帘洞里，却没有看到猪八戒和沙僧，练武练了一天，他累极了，随便吃了点东西便睡下了。
夜来得很快，孙悟空已经进入了梦乡。
“悟空…………悟空…………”孙悟空好像听到有人在叫他。
这声音虚幻缥缈，似有似无，像是梦里的，又像是现实中的。
月光如水，柔和的月光照进了水帘洞内，孙悟空睡得很香。
孙悟空做了一个梦。
“悟空，日后惹出事来，不要说我是你的师父。”
“师父，弟子知错了，您别赶我走！”
“去吧！去吧！”
菩提祖师头也不回地关上了门，孙悟空则是跪拜不起。
良久，孙悟空站了起来，他不舍地离开了，离开的途中他三步一回头，五步一转身，直到走了百步之后，他才驾云离去。
暗处，另一个孙悟空走了出来，这两个孙悟空一模一样。只见，这个孙悟空蹑手蹑脚地走进了斜月三星洞内。